الكويت تجمع 11.25 مليار دولار في إصدار سيادي تاريخي بفوارق قياسية

أعلنت دولة الكويت عن عودة قوية وناجحة إلى أسواق الدين العالمية عبر إصدار تاريخي لـ سندات سيادية بقيمة إجمالية بلغت 11.25 مليار دولار أمريكي. هذا الإصدار هو الأول من نوعه للكويت منذ عام 2017، وشهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين، حيث تم تسعيره بأحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمُصدر سيادي من الأسواق الناشئة.

تفاصيل الإصدار وسعر التسعير القياسي

تم تقسيم الإصدار على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وتم تسعيرها بفوارق قياسية منخفضة مقارنة بأول إصدار في 2017:

الشريحة (الأجل)القيمة (مليار دولار)سعر التسعير (فوق الخزانة الأمريكية)3 سنوات3.25+40 نقطة أساس5 سنوات3.0+40 نقطة أساس10 سنوات5.0+50 نقطة أساس

التصدير إلى "جداول بيانات Google"

إقبال المستثمرين والتوزيع الجغرافي

شهد الطرح طلباً قوياً حيث فاق الاكتتاب المعروض بـ 2.5 مرة، ووصل سجل الأوامر إلى 28 مليار دولار.

• التوزيع الدولي: ذهب أكثر من 66% من التخصيصات لمستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس الثقة العالمية.

  • 30% من أوروبا والمملكة المتحدة.

  • 26% من الولايات المتحدة.

  • 10% من آسيا.

تصريح وزير المالية

صرح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، بأن هذا الإصدار التاريخي "يُجسد ثقة الأسواق العالمية في قوة الكويت المالية وسياساتها الحكيمة واحتياطياتها الراسخة".

وأضاف أن حجم الطلب والتسعير التنافسي "يعكسان مكانة الكويت كمُصدر سيادي متميز"، مؤكداً أن الإصدار لا يقتصر على تلبية احتياجات التمويل، بل "يعزز مكانة الكويت في الأسواق العالمية ويدعم شراكاتها مع المستثمرين الدوليين ضمن مسيرة تحقيق رؤية 2035."