"الوطني" ينجح في تسعير سندات بـ 800 مليون دولار وسط إقبال عالمي كبير

أعلن بنك الكويت الوطني (NBK) عن نجاحه في تسعير سندات بقيمة 800 مليون دولار أميركي، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1 capital)، وهو أكبر إصدار للبنك من هذه الشريحة. وقد ساهم الطلب القوي من المستثمرين في زيادة حجم الإصدار عن التوقعات الأولية.

حظي الإصدار بإقبال واسع النطاق من المستثمرين حول العالم، بعد التوقف القصير لإصدارات السندات ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أعقب موجة مكثفة من هذه الإصدارات خلال مايو الماضي.

تفاصيل الإصدار والإقبال:

• سعر الإصدار: يعكس فقط 240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية.

• طلبات الاكتتاب: تجاوزت 2.2 مليار دولار، ليصل معدَّل التغطية إلى 2.75 مرة من قيمة الإصدار.

• مصدر الطلب: مدفوعاً بإقبال كبير من قاعدة متنوعة من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم، خاصة من قِبل الخدمات المصرفية الخاصة للبنوك التي شكَّلت ركيزة أساسية خلال عملية جمع طلبات الإصدار. هذا يعكس ثقة المستثمرين العالميين في جودة السجل الائتماني للبنك الوطني وجاذبية الكويت كوجهة استثمارية.

توزيع تغطية الإصدار جغرافياً:

• الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 47%

• المملكة المتحدة: 19%

• الولايات المتحدة الأميركية: 18%

• أوروبا: 13%

• آسيا: 3%

• إجمالي المستثمرين الدوليين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 53%

توزيع تغطية الإصدار حسب فئات المستثمرين:

• مديرو الأصول والصناديق الاستثمارية: 48%

• البنوك والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك: 44%

• مؤسسات حكومية وشركات التأمين وصناديق التقاعد: 8%

التسعير النهائي والتصنيف الائتماني: منح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك الوطني في تسعير تلك السندات، حيث بلغ التسعير النهائي للإصدار 6.375% (+240.3 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية)، أي أقل بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي البالغ 6.875%. كما ساهم التصنيف الائتماني للإصدار من الدرجة الاستثمارية، وحصوله على التصنيف Baa3 من وكالة موديز العالمية، في تعزيز جاذبيته.

الجهات المتولية للإصدار:

• المنسقون العالميون: سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد.

• مديرو الإصدار المشتركون: سيتي غروب، جي بي مورغان، إتش إس بي سي، ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، شركة كامكو للاستثمار، إضافة إلى بنك الكويت الوطني.

ستُسهم هذه السندات، التي سيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، في تعزيز معدَّلات كفاية رأس المال لدى "الوطني". تزامن هذا الإصدار مع عملية إدارة الالتزامات المالية للبنك التي تسمح لحاملي الأوراق المالية المدرجة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التي أصدرها "الوطني" في 27 نوفمبر 2019، والبالغ إجمالي قيمتها 750 مليون دولار، باستبدالها بمثيلتها من الإصدار الجديد.